一只天鵝蛋在鴨群里破殼了，但因為這只小天鵝相貌怪異，不但沒有被鴨群接受，反倒因為和其他人不一樣而備受欺凌。她每天都會被排擠，被訕笑，她的媽媽因為他長得太過于丑陋也不得不常常讓它一個人呆在家里，避免外面的人對她的傷害。
演出信息：
演出時長：60分鐘
演員人數：10人
人物介紹：
丑小鴨：堅持、努力。從來沒有放棄，尋找自己夢想的機會。
鴨媽媽：善良，仁慈，一直生活在籬笆里的鴨群里。
小鴨子1：驕傲，孩子脾氣，從一出生就看不慣丑小鴨。
小鴨子2/3：喜歡胡鬧，說話總是一唱一和，都十分討厭丑小鴨。
小鴨子4：膽小怕事，想要幫助丑小鴨卻不敢。
龜爺爺：智者，博學多聞，但他的脾氣十分的古怪，他每天只回答他看中的三個人的問題。
野鴨首領：桀驁不馴但本性善良、
老母雞：傲嬌，認為自己是半個世界。
老花貓：高傲、慵懶，會討人喜歡，認為自己就是另半個世界。
農夫：善良、老實，在寒冷的冬天救了丑小鴨。
農夫的妻子：刁蠻、霸道、表里不一，看似對丈夫百般依順，實際非常討厭嫌棄丑小鴨。
天鵝國王：丑小鴨的父親，仁慈，愛護妻子，一直對丑小鴨充滿歉意和內疚。
野狗：兇狠無比，殘忍。
